11月7日晚間，國城礦業(yè)(000688)發(fā)布重大資產(chǎn)購買暨關聯(lián)交易報告書(草案)，公司擬支付現(xiàn)金31.68億元購買國城控股集團有限公司（簡稱“國城集團”）持有的內(nèi)蒙古國城實業(yè)有限公司（簡稱“國城實業(yè)”）60%的股權，交易完成后，國城實業(yè)將成為國城礦業(yè)的控股子公司。
國城實業(yè)擁有的大蘇計鉬礦是國內(nèi)大型鉬金屬礦山，資源品質(zhì)、產(chǎn)能位于全國前列。根據(jù)有關儲量核實報告，截至2023年8月31日，采礦權(含深部)、探礦權范圍之內(nèi)評審備案保有資源儲量合計：礦石量12372.80萬噸，鉬金屬量144836噸，平均品位0.117%。目前，國城實業(yè)正在辦理采礦權變更手續(xù)，擬擴大采礦范圍并將生產(chǎn)規(guī)模由500萬噸/年擴大到800萬噸/年。
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財報數(shù)據(jù)顯示，2024年，國城實業(yè)營業(yè)收入為21.85億元，歸母凈利潤為9.42億元；2025年1—6月份，國城實業(yè)營業(yè)收入為10.74億元，歸母凈利潤為4.35億元。
國城礦業(yè)表示，2022年至2024年，公司盈利能力持續(xù)下滑。本次交易完成后，國城礦業(yè)將實現(xiàn)對標的公司并表。根據(jù)天健會計師事務所出具的上市公司《備考審閱報告》(天健審〔2025〕8-705號)，2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入191,775.13萬元、歸母凈利潤-11,257.93萬元，交易后的備考營業(yè)收入和備考歸母凈利潤分別為410,309.24萬元、32,924.53萬元。
交易完成后，公司營業(yè)收入和歸母凈利潤兩項指標均大幅提升，在同行業(yè)上市公司中排名亦有所上升，同時在整個A股市場的排名將大幅提升。此外，標的公司盈利能力較強，具備良好的現(xiàn)金流，交易完成后有助于改善公司的現(xiàn)金流狀況。
公告顯示，本次交易前，國城礦業(yè)主要從事有色金屬采選業(yè)務。通過本次交易，國城礦業(yè)將實現(xiàn)對國城實業(yè)的控股，在現(xiàn)有以鋅精礦、鉛精礦、銅精礦等為主要產(chǎn)品的有色金屬布局基礎上，增加鉬精礦采選業(yè)務，進一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構。
本次交易完成后，國城礦業(yè)的礦產(chǎn)資源儲量將得到大幅增加，有利于強化該公司的整體業(yè)務布局及產(chǎn)業(yè)整合，增強其盈利能力和核心競爭力，從而提高該公司的抗風險能力和行業(yè)影響力，維護全體股東利益。
此外，本次交易為現(xiàn)金收購，國城礦業(yè)擬通過自有資金和銀行并購貸款的方式支付交易價款。國城礦業(yè)已于本報告書摘要簽署日與哈爾濱銀行成都分行簽署了《并購貸款借款合同》，約定并購貸款金額為本次交易價款的60%，并在本次交易通過公司股東大會等條件滿足時放款。
國城礦業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務是有色金屬采選及資源循環(huán)綜合利用業(yè)務。公司的主要產(chǎn)品是鋅精礦、鉛精礦、銅精礦、鈦白粉、硫精礦、硫鐵粉、工業(yè)硫酸、次鐵精礦等。
業(yè)績方面，國城礦業(yè)凈利潤已連續(xù)三年下滑，這三年凈利潤分別為1.85億元、6271.44萬元、-1.13億元。
今年前三季度，國城礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入17.18億元，同比增長24.60%；歸母凈利潤4.5億元，同比增長765.89%；扣非凈利潤虧損2.03億元，上年同期盈利5870.35萬元。
來源：讀創(chuàng)財經(jīng)
