2021年四季度過(guò)半，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行疊加流動(dòng)性合理寬裕的基本面之下，預(yù)計(jì)震蕩的結(jié)構(gòu)性行情仍將在短期內(nèi)持續(xù)。在此背景下，不少風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者將目光投向了市場(chǎng)上穩(wěn)健均衡風(fēng)格的基金產(chǎn)品。據(jù)悉，11月29日，富國(guó)金安均衡精選(主代碼：014057)重磅首發(fā)，均衡投資風(fēng)格基金經(jīng)理曹文俊擬掌舵，憑借對(duì)周期行業(yè)的長(zhǎng)期覆蓋和對(duì)成長(zhǎng)股的深入研究，力爭(zhēng)為投資者實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
擬任基金經(jīng)理曹文俊具有16年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和7年基金管理經(jīng)驗(yàn)，多年職業(yè)生涯之中積累了豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。自2005年6月進(jìn)入證券投資行業(yè)，曹文俊起步于賣方分析師，在5年賣方生涯中，研究主要覆蓋鋼鐵、交運(yùn)等周期行業(yè)，由此建立了對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)格局的深刻理解。2010年6月，曹文俊進(jìn)入基金行業(yè)，歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理，逐步構(gòu)建了成長(zhǎng)股投資框架和對(duì)上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的理解。此后，曹文俊于2017年6月加入富國(guó)基金，憑借多年豐富的基金管理經(jīng)驗(yàn)，旗下所管產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。
以富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇為例，自2018年4月曹文俊開始管理，基金定期報(bào)告顯示，截至2021年9月30日，該基金近3年凈值回報(bào)達(dá)到165.69%，遠(yuǎn)超同期34.75%的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率。除富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇之外，曹文俊目前在管基金還包括富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展、富國(guó)低碳環(huán)保、富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期。其中，曹文俊自2019年1月25日基金成立就開始管理的富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展，截至2021年9月30日，凈值回報(bào)已達(dá)153.53%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為32.64%，超額收益顯著。
憑借多年經(jīng)驗(yàn)積累，曹文俊形成了“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的“全天候”投資方法論。具體來(lái)看，曹文俊善于通過(guò)宏觀或中觀策略研判，根據(jù)彼時(shí)經(jīng)濟(jì)所處景氣位置以及流動(dòng)性環(huán)境等因素，按照投資久期長(zhǎng)短和風(fēng)險(xiǎn)暴露高低兩個(gè)維度，將股票劃分為周期、價(jià)值、成長(zhǎng)和主題四類風(fēng)格，通過(guò)自上而下和自下而上的投資框架，對(duì)四類風(fēng)格進(jìn)行選擇，最終通過(guò)梯度配置，均衡精選個(gè)股。
在新基金富國(guó)金安均衡精選(主代碼：014057)未來(lái)運(yùn)作上，曹文俊表示將延續(xù)過(guò)往的投資風(fēng)格，繼續(xù)關(guān)注A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。據(jù)悉，新基金港股資產(chǎn)配置比例不超過(guò)50%，重點(diǎn)關(guān)注景氣度相對(duì)較高的領(lǐng)域，例如新能源汽車、光伏等細(xì)分行業(yè)，還有機(jī)械板塊等。此外，對(duì)于目前估值處于歷史較低位置的地產(chǎn)股，曹文俊也表示看好。曹文俊認(rèn)為，在‘穩(wěn)增長(zhǎng)’壓力下，未來(lái)政策或有望回?cái)[，市場(chǎng)份額有望顯著提升。
展望后市，曹文俊表示，不論市場(chǎng)“天氣”如何，其都將力爭(zhēng)為基金持有人作出更好的投資決策。
頭圖來(lái)源：123RF
