北京時(shí)間5月18日，伯克希爾·哈撒韋、高瓴資本均披露了今年一季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)，即13F文件。整體來(lái)看，伯克希爾•哈撒韋繼續(xù)堅(jiān)守第一重倉(cāng)股——蘋(píng)果，新進(jìn)了怡安保險(xiǎn)。高瓴則繼續(xù)看多中國(guó)，增配多只中概股。賽道上，高瓴主要聚焦硬科技、醫(yī)藥、消費(fèi)三大主線。
繼續(xù)堅(jiān)守第一重倉(cāng)股——蘋(píng)果
一季度新進(jìn)怡安保險(xiǎn)
北京時(shí)間5月18日，巴菲特旗下伯克希爾•哈撒韋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)伯克希爾)公布了2021年一季度美股持倉(cāng)，該名單顯示，伯克希爾•哈撒韋一季度持倉(cāng)總市值達(dá)2704.35億美元，較上一季度2699.28億美元有小幅增加。整體來(lái)看，伯克希爾一季度對(duì)多數(shù)重倉(cāng)公司保持持倉(cāng)未變，新進(jìn)了一家公司。
從持股來(lái)看，一季度伯克希爾前兩大重倉(cāng)分別是蘋(píng)果和美國(guó)銀行，持倉(cāng)與去年四季度相比座次保持一致，其中，蘋(píng)果仍然為第一大重倉(cāng)股，一季度持倉(cāng)蘋(píng)果股數(shù)為8.871億股，持股市值達(dá)1084億美元，占伯克希爾持倉(cāng)權(quán)重的40%;持美國(guó)銀行倉(cāng)位排位保持第二，一季度持倉(cāng)10億股，持股市值達(dá)390.81億美元，占伯克希爾持倉(cāng)權(quán)重的14.45%。另外，伯克希爾對(duì)持倉(cāng)市值居前的美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、卡夫亨氏等均保持了持倉(cāng)未變(見(jiàn)表1)。
表1 伯克希爾·哈撒韋一季度前十大重倉(cāng)股(部分)
數(shù)據(jù)來(lái)源：官方資料
在一季度，伯克希爾的持倉(cāng)組合中僅新進(jìn)了1家公司——怡安保險(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月31日，伯克希爾持有410萬(wàn)股怡安保險(xiǎn)股票，持倉(cāng)市值為9.43億美元。增持了4只個(gè)股，分別為克羅格、威達(dá)信集團(tuán)、威訊、RH。
與增持相對(duì)，伯克希爾在一季度也減持多家公司股票。數(shù)據(jù)顯示，被伯克希爾一季度減倉(cāng)的公司超過(guò)了10家，其中富國(guó)銀行、自由全球、雪佛龍被減倉(cāng)幅度均在50%以上，尤其是富國(guó)銀行，減倉(cāng)幅度達(dá)98.71%，被減持股數(shù)達(dá)51748813股，目前被伯克希爾持有的股數(shù)僅有675054股(見(jiàn)附圖)。
附圖 伯克希爾持倉(cāng)富國(guó)銀行歷史數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
此外，減倉(cāng)StoneCo Ltd、默沙東、Axalta Coating Systems Ltd的股數(shù)也均超過(guò)20%，而森科能源、Synchrony Financial則是被清倉(cāng)(見(jiàn)表2)。
表2 伯克希爾·哈撒韋一季度重點(diǎn)調(diào)倉(cāng)股(部分)
數(shù)據(jù)來(lái)源：官方資料
高瓴繼續(xù)看多中國(guó)，提升對(duì)中概股配置
看好硬科技、醫(yī)藥、消費(fèi)賽道
高瓴也公布了2021年一季度美股持倉(cāng)情況，其持有91家公司股票，總市值達(dá)101億美元。其中，中概股依然占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位，而硬科技、醫(yī)藥醫(yī)療、消費(fèi)依舊是其重點(diǎn)投資的賽道。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，高瓴二級(jí)市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)一季度加大了對(duì)中概股的投資，91只重倉(cāng)股中，新進(jìn)與增持的中概股就達(dá)到了11家，包括貝殼、華住、網(wǎng)易等中概股。而從持有市值來(lái)看，中概股持倉(cāng)市值占比超過(guò)了60%。在前十大重倉(cāng)持股中，中概股有百濟(jì)神州、拼多多、愛(ài)奇藝、京東、泰邦醫(yī)藥、天境生物，這是高瓴長(zhǎng)期重倉(cāng)持有的公司。
分行業(yè)來(lái)看，高瓴一季度重倉(cāng)股主要集中在硬科技、醫(yī)藥、消費(fèi)三個(gè)賽道中。其中，位于醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的企業(yè)就有近一半之多。在高瓴一季度持倉(cāng)數(shù)據(jù)中，持倉(cāng)市值多個(gè)季度位列前五大重倉(cāng)股的百濟(jì)神州本季排名位列第一。
在一季度，高瓴進(jìn)一步加大企業(yè)服務(wù)賽道下云計(jì)算、硬科技、人工智能方面的投資。被投企業(yè)涂鴉智能在一季度完成美股上市后，此次也出現(xiàn)在高瓴13F名單中。涂鴉智能是全球領(lǐng)先的IoT云平臺(tái)，連接品牌、OEM廠商、開(kāi)發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的PaaS級(jí)解決方案。
此外，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)和Salesforce依然是高瓴在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)上的重要持倉(cāng)股票。截至一季度末，高瓴在美股持有萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)314萬(wàn)股，市值排在高瓴美股持倉(cāng)的第12位。同時(shí)，高瓴在一季度繼續(xù)加倉(cāng)了Salesforce 6.4萬(wàn)股，截至一季度末，Salesforce持有市值已經(jīng)在高瓴美股持倉(cāng)中排在第13位。
表3 高瓴資本一季度持倉(cāng)市值居前公司(部分)
表4 高瓴資本一季度重點(diǎn)調(diào)倉(cāng)股(部分)
